Cu mulţi ani în urmă, a existat un tărâm al nimănui. Se credea a fi blestemat pentru că era ferit de lumina Soarelui. Osteniţi din călătoria lor prin Univers, doi demoni au făcut popas în această lume. Zaro şi Onia s-au îndrăgostit de acest loc nedorit şi pustiu. Aici l-au întâlnit pe Pan - spirit gardian care i-a investit cu puterea de a stăpâni tărâmul. Conduceau ca rege şi regină, împărţindu-şi puterile în mod egal, trăind împreună fericiţi.
Însă fericirea lor a fost uşor de ameninţat. Zadarnic îşi doreau cei doi să aibă un moştenitor, căci regina nu putea să poarte copil. În aceste circumstanţe Zaro a întâlnit o femeie simplă, dar frumoasă. S-a îndrăgostit de ea şi împreună au avut un copil. La scurt timp după ce Lilly a fost adusă pe lume, regina a aflat taina regelui. Înnebunită de durere şi orbită de ură, Onia a ordonat execuţia copilei din flori, care devenise acum singurul moştenitor al Zaroniei.
Aflând de planul criminal al reginei, Zaro caută un loc în Univers unde Lilly ar putea să trăiască, departe de furia reginei. Astfel, Zaro o ascunde pe fetiţă într-o lume condusă de oameni. La două decenii după aceste evenimente petrecute în Zaronia, regina află unde este Lilly şi trimite în lumea oamenilor trei demoni, cărora le ordonă să o răpească pe fată.
Onia este hotărâtă să se răzbune. Crescând fără părinţi, Lilly este fericită numai în preajma lui Daimon, băiatul de care este îndrăgostită. Iubirea lor este inocentă şi sinceră. Într-o zi de primăvară, ies la plimbare prin parc. Demonii trimişi de Onia încearcă să o răpească dar nu pot să o atingă, aceasta fiind protejată de o aură puternică. În locul fetei, demonii îl iau pe Daimon, gândind că băiatul s-ar putea dovedi de folos. O clipă de neatenţie a fost de ajuns.
